盖世汽车研究院：动力电池加快创新、出海和低碳发展（2024版）
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全球新能源汽车整体渗透率达16%左右，其中在北欧和中国的渗透率相对领先，先后突破30%大关。各国新能源汽车发展进程很不均衡，主要由于汽车排放法规、新能源汽车财税优惠力度、产业链关键环节布局等领域差异，随着美国和欧盟出台相关限制性法规导致贸易壁垒升高，东南亚、中亚、南美等市场或将会成为中国汽车出口的新增长点，短期中国新能源汽车出口的步伐暂时放缓，中长期中国乘用车和动力电池产业出海仍有较大空间。
本报告核心观点有:
市场现状：2024年1-5月插电混动市场同比增长86%，相比纯电增速8%，保持较快增长势头。
全球市场：中国新能源汽车相比欧美市场总量规模优势明显，同时保持30%以上的增速水平，随着中国继续强化新能源和国际化发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源汽车进入分化发展的新阶段。
中国市场：从动力形式来看，PHEV市场同比增长86%，BEV增速放缓至8%；自主车企新能源渗透率明显高于外资车企，其中自主阵营均加速向电动化转型，东风、广汽两家新能源份额率先超过50%，合资阵营通用、宝马新能源渗透率处于相对领先地位。
动力电池市场与技术趋势：2024下半年行业内发布6C高倍率BEV电池，预计2025年PHEV、REEV将升级至800V+4C快充技术。
动力电池：2024年1-5月动力电池装机总量超过160.5GWh，其中磷酸铁锂电池凭借经济性优势占据主导比例67.9%，电池厂TOP10集中度达96.1%，动力电池呈现“双龙头” 竞争格局，配套主要呈现多供趋势，同时车企加速自研自产电芯。
PHEV电池：PHEV平均单车电量基本呈现逐年增长趋势，A/B级倾向经济性、C/D级发展长续航，当前PHEV市场分布主要为10-20kWh区间，REEV市场主要为40-50kWh区间，单车电量有望分化趋势更明显，低电量版本基本采用功率能量兼顾型，高电量版本使用能量型。
BEV电池：BEV平均单车电量虽然有所下降，但高电量80kWh以上比例再提升，当前BEV市场电量分布主要为50-70kWh，但高电量市场份额逐年扩大，按级别来看除D级市场以外，各级细分市场平均单车电量均有所下滑，主要由于整车降本、整备质量和电耗的优化，以及动力系统效率的提升。
未来趋势展望：从半固态电池向全固态渐进式发展，国内、外企业在全固态电池技术路线上存在明显差异化。
供需关系与低碳发展：行业面临产能过剩，中长期仍将处于供大于求的状态，上游原材料价格逐步平稳，需求量的缓慢增长也会为产业链带来挑战，不同区域发展各异，中国电池企业产能大幅超出国内需求，将长期面临过剩的压力。同时，需完善动力电池碳足迹管理体系，进而有效提升出海低碳竞争力。
动力电池标准化：行业内重点开展动力电池产品规格尺寸的研究，以应用为主线，基于常用规格尺寸路线，并组织车企、电池企业共同商讨的规格尺寸范围，目前围绕电池圆柱、方形电池、软包电池形成了11个系列的规格尺寸。
全固态电池路线：动力电池材料体系升级将呈现多样化发展，半固态电池国内部分企业已实现量产装车。国内、外企业在全固态电池技术路线上存在明显差异化，国内企业仍需加大对固态电解质、膜电极、多元素掺杂和包覆改性的研发投入和技术创新，抢占未来产业发展优势。
从全球新能源市场进展来看，当前中国凭借强大的产业链优势，相比欧美保持领先的市场规模和增速，中国新能源车总量规模优势明显，同时保持30%以上的增速水平，中国汽车在全球化道路上正面临复杂多变的贸易壁垒，随着中国继续强化新能源和国际化发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源汽车进入分化发展的新阶段。
当前欧盟加强监管动力电池产业，提升碳中和转型过程中的工业竞争力，欧盟主要法规要求是在电池碳足迹、化学物质限制、废弃电池收集目标、生产者衍生责任(EPR)框架、可拆卸性和更换性、数字电池护照、回收物质、尽职调查义务、标签等范围。
从PHEV电池电量来看，当前PHEV市场销量分布主要为10-20kWh区间，REEV市场主要为40-50kWh区间，预计随着新车改款升级或换代，单车电量有望分化趋势更明显，低电量版本基本采用功率能量兼顾型，高电量版本使用能量型电池，PHEV单车电量呈现逐年增长趋势，尤其在中大型市场向大电量、长续航的趋势发展，在紧凑型市场主要追求电池电量和整车经济性的平衡，通过增大油箱来实现长达2000km续驶里程，百公里油耗进入2L 时代。
目前BEV平均单车电量虽然有所下降，但高电量80kWh以上比例再提升，当前BEV市场电量分布主要为50-70kWh，但高电量市场份额逐年扩大，按级别来看除D级市场以外，各级细分市场平均单车电量均有所下滑，主要由于整车降本、整备质量和电耗的优化，以及动力系统效率的提升。
当前BEV和PHEV电池充电倍率快速提升，4C及以上BEV电池开始量产上车，行业内6C高倍率例如二代麒麟、二代刀片即将发布，适用于PHEV及REEV的混动电池，预计2025年也将升级至800V+4C快充技术，进一步的解决充电焦虑将成为电动汽车突破口之一。
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